Juré dans un festival de films universitaires, Zachary Wells passe une nuit torride avec le beau Danny, un des étudiants en lice pour une bourse d'études. Zacharie est celui qui doit décider si la bourse peut lui être accordée. Curieusement, le projet proposé par Danny porte le même titre que le film de Zacharie, qui, quelques années auparavant avait obtenu le grand prix. Sa carrière, aujourd'hui chancelante, il décide de prendre les choses en main lorsqu'il s'aperçoit que Danny risque de commettre les erreurs que lui-même n'a pas su, autrefois, éviter.

De retour en Tunisie, après la mort de son père, Malik, la trentaine, doit à nouveau vivre chez sa mère. Il voudrait lui dire qu'il aime les hommes, mais il n'y arrive pas et s'enfonce dans ses mensonges. Lorsqu'il rencontre Bilal, tout devient possible : le jeune architecte, son amant et sa mère s'affranchissent des interdits pour embrasser pleinement la vie. Dans la chaleur de l'été tunisien, chacun va toucher du doigt le bonheur auquel il a longtemps aspiré.

Producteur de télévision parisien à succès, Joachim avait tout plaqué -enfants, amis, ennemis, amours et remords - pour repartir à zéro en Amérique à l'aube de ses quarantes ans. Il revient avec une tournée de streap teaseuses "New Burlesque" à qui il a fait fantasmer la France...Paris!